Dobrá konzultace může ušetřit tisícinásobek své ceny.

Hodně lidí si nechává radit ve finančních záležitostech od příbuzných, kamarádů, v hospodě nebo v posilovně. Ale řešili byste zdravotní nebo právní otázky tímto způsobem? Spíše byste vyhledali lékaře nebo advokáta.Existují finanční poradci, ale pozor: většina z nich má příjem z provizí. To je sice v tomto odvětví normální, ale stěží tak obdržíte skutečně nezávislou konzultaci. Finanční poradce bývá obvykle prodejce. Klient však nepotřebuje prodavače, ale člověka, který by mu poskytl školení. Jedna věc je nechat si něco prodat, jiná věc je nechat si věc vysvětlit.

Zásada číslo 1: Konzultace musí být vždy výhodná pro klienta

Konzultace se musí klientovi vyplatit: pokud nemohu pomoci, neúčtuji si nic. (Kdy nemohu pomoci? Když klient přijde příliš pozdě a jeho peníze už skončily v nějaké podvodné investici.)

Zásada číslo 2: Respektuji individuální potřeby klienta

Člověk s průměrným příjmem má možnost požádat o konzultaci, stejně jako miliardář. Jsem zvyklý na obě skupiny klientů a respektuji přání každého klienta zvlášť.

Zásada číslo 3: Neexistuje problém, o kterém nelze mluvit

Některé otázky lze zodpovědět snadno, jiné jsou obtížnější. Neexistuje však žádná, kterou nelze položit. Nesoudím, pomáhám.

Další zásady

Mlčenlivost. Samozřejmá věc.
Nezávislost. Nepřijímám provize a neposkytuji finanční poradenství. Pouze pokud klient sám požádá, mohu doporučit kvalifikovaného a licencovaného poradce.
Řeknu i nepříjemnou pravdu. Smyslem konzultace není potvrdit rozhodnutí, které už klient udělal.
Co nedělám. Neřeknu vám, co koupit. Nespravuji váš majetek. Negarantuji výnos, neposkytuji právnické služby ani znalecké posudky.

KONZULTACE

Jedna konkrétní otázka a čas na ni. Projdeme dokumentaci, metodu nebo strukturu produktu a řekneme si, co v ní stojí za pozornost a jaké otázky ještě nezazněly.

Individuálně · osobně nebo online · jednorázově i opakovaně

ŠKOLENÍ

Půl dne nebo celý den se skupinou do 25 lidí. Pracujeme s reálnými dokumenty a účastníci si hledání varovných signálů zkoušejí sami.

4 až 8 hodin · podklady pro účastníky · program na míru

PŘEDNÁŠKY

Jedno téma, 60 až 90 minut, konkrétní případy a jejich mechanika. Pro konference, firemní akce a profesní setkání.

10 až 300 posluchačů · česky nebo anglicky

TÉMATA

Jak poznat podvod
Jak poznat předraženou investici
Jak poznat neúměrně rizikovou investici
Moderní teorie portfolia
Investiční psychologie
Umělá inteligence v investování
Anatomie kolapsu
Jak chránit majetek v krizích

Mám zájem